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我们根据公司业绩变化幅度及业绩变动原因,从业绩预增的公司中梳理了值得关注的细分板块。一方面寻找优质标的,一方面从预增公司中归纳出规律性特征,作为未来投资线索。我们从2个维度进行分析:(1)从行业的需求侧出发,寻找高景气产业链;(2)从行业的供给侧出发,寻找高壁垒优质赛道。
(1)从行业需求侧出发,寻找景气度最高的产业链,关注军工、传媒、新能源、医药、消费电子、新消费。
军工行业景气度较高,关注航空、导航、导弹产业链。2020年作为“十三五”最后一年,军工行业盈利确定性较高,大国博弈背景下,“十四五”军费有望继续稳健增长。从半年报业绩预告看,航空复合材料、北斗导航、航空装备相关标的表现较好。后续航空、导航、导弹等细分领域机会较大。
传媒行业分化严重,游戏高景气,长视频龙头盈利增速高。疫情对电影行业负面影响较大,但对游戏行业有一定正面影响,多家游戏公司预增。长视频方面,芒果超媒、新媒股份、完美世界(影视业务)等头部公司盈利增速较高。
新能源行业风电高景气,光伏结构性机会较多。风电抢装潮下2020-2021年盈利确定性较高,风电产业链相关公司20H1预增家数较多。光伏行业海外业务占比高,业绩冲击大,但产业链价格下行加快平价上网进程,且国内补贴政策超预期,行业已现复苏迹象。从业绩预告看,光伏行业盈利分化,龙头盈利增速占优,光伏玻璃等受益于技术变革的领域盈利较好。
医药行业盈利分化,抗疫相关公司业绩显著增长,优质赛道龙头稳健增长。疫情带来诊断试剂、防疫物资等相关产品需求短期内大幅增加,相关上市公司盈利显著增加。这些公司高增速的持续性存在不确定性,但疫情显著提升了部分公司的品牌效应,体现了部分公司管理能力、柔性生产的优势。与此同时,CRO、CDMO、创新药、生物制品等优质赛道龙头公司业绩稳健增长,盈利韧性明显。
消费电子行业景气回暖,TWS和笔记本电脑为亮点。尽管手机销量受到海外疫情、华为事件影响,但消费电子整体仍处于景气复苏趋势。手机受冲击程度低于预期,TWS保持高速增长,疫情提高平板/笔记本电脑需求,TWS、笔电相关公司盈利增速较高,消费电子龙头整体保持较高盈利增速。随着发达国家疫情好转,苹果新产品发布及5G换机潮来临,下半年消费电子高景气将持续。
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