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　新材料行业景气度较高，其中改性塑料、胶粘材料、薄膜材料改善明显。新材料板块由于下游主要在家电、汽车、包装等传统领域，估值较低。部分公司向电子等高端领域转型，盈利与估值均有提升空间。从上半年盈利看，改性塑料行业受益于对口罩用熔喷布需求提升且未来有可降解塑料等应用，薄膜和胶粘剂龙头向电子领域转型进展明显，均实现盈利较快增长。


　　先进制造领域多家公司预增，工业控制、专用设备、激光设备景气较高。光伏、锂电、半导体、面板、医药等高端制造领域资本开支增速较高，相关专用设备领域景气度较高；传统制造业自动化投资较高，拉动激光设备、工业控制、注塑机等行业盈利增长。此外，部分专用设备公司受益于口罩机需求的爆发增长，疫情中先进制造企业体现了产品多元化的潜力。


　　计算机软件行业汽车电子、金融信息化、教育信息化、运营商信息化等领域景气度较高。由于信创产业的加速发展和各行业信息化水平的提高，计算机行业景气度较高，上半年汽车电子、金融、教育、运营商等相关信息化领域部分公司盈利增速较高。


　　传统产业升级背景下，高端服务业景气提升，仓储物流、检测、人力资源服务、电子商务等领域景气度较高。传统产业进入存量发展阶段，但高质量发展要求下相关的高端服务需求提升。2020年上半年仓储物流、第三方检测、人力资源服务、电子商务等服务业龙头盈利增速较高。


　　4、后市如何看？回归震荡

　　大势研判：3200-3400震荡。我们认为，当前市场将从前期的趋势阶段转向震荡阶段。一方面是3500点阻力较大，且当前各个风格尚不存在自下而上助力突破的基础，另一方面是市场赚钱效应弱化，增量资金放缓，我们认为未来一段时间大势以震荡为主，区间将在3200-3400。后续需要重点关注监管、中美、盈利等因素。

　　行业比较：从券商+低估值领头(以周期为主)，转向，科技+消费接力。

　　电子：疫情后景气周期将回归，国内产业链快速发展。1)全球周期：2019年全球半导体周期已触底，5G周期中需求终将回归；2)中国趋势：国内IC等电子产业链迅速发展，材料+设备+制造全面进步；3)关注半导体：内资晶圆产线快速扩产，产业链景气度有望维持数年，以及消费电子：无线耳机销量快速增长，平板电脑和笔电需求稳健增长，手机期待换机潮。

　　计算机：自主可控核心期，且数据流量处理迎来高增长阶段。往后看，网络安全和医疗信息化行业政策不断落地，预期相对稳定，行情高增长阶段即将来临。

　　家电：可选消费中值得期待的种子选手，目前涨幅相对较低。1)当前仍处于消费复苏的早期阶段，由必选消费支出逐步向可选消费支出切换；2)商品房销售逐渐回升，中汽协4月汽车销售当月同比转正，未来一季度或有望持续改善；3)整体而言估值水平低，盈利能力强，外资偏好品种。

　　汽车/新能源：新能源汽车销量进入景气周期，产业链繁荣可期。1)从当前的核心新能源厂商销售数据看，新能源汽车销量有望在疫情后走向反转；2)传统汽车销售数据也有望在疫情后走向修复；3)当前汽车板块预期较低，往下安全垫较高，市场仍将以核心龙头为主。

　　券商：我们从5月份开始大力推荐券商，核心在于政策推动行业景气+集中度双提升。短期暂歇，但中期仍是核心品种。1)龙头红利：行业监管趋严，龙头券商优势更加明显；2)改革加速：中小板注册制、分拆上市、并购重组及再融资、新三板等改革提速；3)金融环境：低利率下资本市场有望持续活跃。