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　4.2 科技：结构调整，半导体、5G降温，消费电子、游戏增配

　　在Q1明显加仓后，公募基金Q2对科技股的配置基本持平，但结构调整。

　　电子行业配置再度回升，是申万一级行业中加仓幅度第三的行业，也是唯一还在加仓的成长性行业，Q2配置上升1.5%至13%(超配4%)。子行业主要减仓半导体，加仓光学光电子、电子制造、元件等。半导体配置下降0.9%至2.4%(超配0.5%)，配置自历史最高点有所回落；光学光电子自低点连续4个季度配置上升；对元件、电子制造的加仓幅度也较为显著。

　　计算机在Q1显著加仓后Q2有所回落。Q2配置比例较Q1下降0.5%至7%(小幅超配1%)。其中对计算机设备的配置下降更为明显。


　　传媒配置在连续三个季度上升后Q2回落。相比Q1的5.3%下降至4.9(超配1.2%)，不过对子行业互联网传媒的配置比例继续上升，接近15年高点。

　　通信配置自18年以来高点明显下降。通信配置下降0.8%至1.3%，重新回到低配，主要减仓通信设备。

　　国防军工配置在历史低位稳定。值得留意的是，在历史上三轮居民资金入市的时期一般国防军工都有一段显著的超额收益时期，如07年Q1、09年Q1、14年Q3。当前A股处于第四轮居民入市期，主题热度提升将带来军工行业表现活跃。


　　4.3 消费：医药历史新高，白酒时隔三个季度后再加仓

　　除了医药之外，Q1显著增配的疫情受益链的消费行业配置下降。

　　医药连续2个季度是加仓幅度最高的行业，从20Q1的17.6%大幅加仓3%至Q2的20.8%(超配9.7%)，配置比例升至历史新高。化药、医疗服务、器械、生物制品均有不同程度的增配，而医药商业和中药的配置下降。其中生物制品、医疗服务、医疗器械的配置大幅刷新10年以来新高。

　　食品饮料配置较今年Q1基本持平，稳定在15%(超配8.4%)，子行业加仓白酒。子行业加仓饮料制造至12%，而食品加工配置下降1.5%至2.5%，其中小食品、调味品、肉制品等Q1显著增配的子行业都有配置下降；饮料制造(主要是白酒)的配置在连续三个季度配置下降后，Q2再次明显上升，配置抬升2.5%至12%(超配7.5%)。


　　农林牧渔板块Q2的配置明显下降1.4%至3.1%(低配0.7%)。除农产品加工之外，围绕粮食、饲料、畜禽养殖等多个子行业配置下降。

　　商业贸易配置下降1.7%至1.3%，一般零售配置下降，专业零售小幅上升。纺织服装行业配置低位回落。


　　可选消费的配置仍在继续下降，家电、汽车、家具等行业配置回落；消费服务业中景点与旅游配置显著回升。

　　家电(主要是白电)相比Q1下降0.6%至4.0%(超配1.3%)，家用轻工配置下降至0.5%。汽车配置下降，整车和汽车服务的配置都在回落。


　　我们在基金一季报配置分析中提到，公募基金Q1对消费股的配置思路是：规避受冲击可选消费，寻找内需内供受益的必需消费。这一趋势在Q2有所逆转：一方面，疫情下内需受益的行业配置自历史高点降温，如调味品、食品综合、超市；另一方面，疫情受损行业迎来景气预期和基金配置的修复，如旅游、景点。