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　医药 |海尔生物

　　马帅：上海交通大学医学硕士，新财富、水晶球、金牛奖医药团队核心成员。

　　核心观点

　　1、物联网解决方案驱动增长。公司目前在样本、血液和疫苗等领域均布局有物联网产品，预计将延续高增长。其中，物联网智慧疫苗解决方案有望带来可观业绩增量，由于其能够有效解决传统疫苗接种痛点(实现从前期疫苗预约，到中期疫苗接种，再到后期疫苗接种追溯的全流程信息闭环)，自上市以来实现快速放量，已累计覆盖全国28个省市，1000多家接种网点。后续新冠疫苗的上市预期将进一步打开疫苗产品的市场空间。

　　2、公司药企、科研机构、高校等在Q1受到疫情负面影响的渠道有望在Q2及下半年实现环比改善，从而对全年业绩形成提振。

　　3、公司全线产品受益于医疗新基建的确定性强。国内公卫能力建设方案不断落地，国务院明确提出应在全国范围内建立符合生物安全二级以上标准的临床检验实验室，加之生物安全立法的加速推进，有望带动公司全业务线景气度提升。

　　风险提示

　　疫情的不确定性；公司后续订单的不确定性。

　　机械 |迈为股份

　　李哲：中科院工学硕士、中欧商学院MBA。制造业5年研发经验。2016年加入安信证券。

　　核心观点

　　1、近期光伏硅料供给收缩，同时受疫情影响消退、国内外光伏项目启动市场需求持续回暖，产业链各环节价格呈现不同程度上升。根据本周CPIA年中会议数据，2020年上半年国内新增装机11.5GW，随着竞价项目发布，国内下半年预计新增30GW，同时海外需求也在逐步复苏，我们预期全球装机或达125gw以上。

　　2、三四季度各家异质结项目将逐步迎来落地，目前钧石、通威等HIT产线均已接近或实现量产水平， 6月30日晋能晋中二期100MW异质结项目首片M6电池片下线，7月1日嘉兴阿特斯HIT项目开工，规划2020年建设250MW异质结电池中试线；近期山煤HIT项目也在稳步推进中。

　　3、目前公司在HJT国产设备研发上率先突破丝网印刷设备；成功研制HJT非晶硅镀膜的核心设备板式PECVD，并具备整线供应能力，目前产品尚处于研发调试阶段。与通威合作的合肥线进展领先，后续有望在订单招标中占据优势地位。

　　风险提示

　　光伏需求波动、异质结进展不及预期。

　　电新 |通威股份

　　邓永康：毕业于西安交通大学和南京大学，在能源行业拥有12年产业工作经验。2019年新财富入围，水晶球第3名。

　　核心观点

　　1、行业层面，2020年光伏竞价结果已落地，规模超出市场预期，全年我们预计国内光伏装机超45GW，其中下半年装机量占全年比例的70%以上，Q4有望迎来史上最旺的季度，叠加海外需求回暖，光伏行业高景气趋势确定性非常高。

　　2、多晶硅料短期供需持续偏紧。由于两家硅料龙头企业的新疆产线发生事故，导致硅料供应短期内紧张，而考虑检修及新疆疫情影响，预计8月份国内多晶硅产量将比7月份减少4200吨，环比减少15%，供不应求程度更甚，预计多晶硅料价格仍将维持上涨走势。

　　3、展望明年，硅料是光伏行业唯一没有新增产能的环节，我们判断多晶硅料涨价周期有望延续至明年。

　　4、盈利方面，根据我们测算，硅料价格每上涨1万元/吨，通威下半年业绩将增厚3.4亿元，业绩弹性巨大。

　　风险提示

　　光伏装机需求低于预期、多晶硅及电池片价格大幅下跌等