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　广发证券：稳定政策预期助力金融供给侧慢牛

　　预计全球疫情反复会对经济复苏的节奏造成扰动，但全球主旋律依然是修复。A股处于盈利弱修复，流动性维持宽松的权益友好组合，贴现率下行驱动“金融供给侧慢牛”，金融条件宽松是A股的核心支撑，建议利用国内外疫情反复带来的冲击配置“业绩修复弹性”。

　　行业配置：(1)居民消费需求修复(休闲服务、百货)；(2)出口修复(机械设备、白电、苹果链消费电子)；(3)供给需求修复两重一新(建材/重卡、IDC/医疗信息化/新能源车)。

　　安信证券：更多增量长期配置资金将流入，助力“复苏牛”行稳致远

　　预计未来一个阶段，利率将从上行转为震荡，同时，近期中美关系预期企稳也有利于市场风险偏好，展望未来，随着金融改革、开放和让利的不断推进，金融支持实体高质量复苏将是未来一个阶段重要线索，这将有利中国资本市场的估值，A股也将吸引更多增量长期配置资金的流入，助力“复苏牛”行稳致远。

　　整体来看，未来一个阶段A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势，且结构将从纯内需消费扩散。近期行业重点关注：新能源汽车、苹果链、云计算、互联网、医药、通信、券商、保险等，主题重点关注自主可控、卫星互联网等。

　　申万宏源证券：中短期消费成长龙头溢价格局稳定

　　中短期消费成长龙头溢价的格局依然稳定，在远期格局不向下的板块中寻找中短期有改善龙头，依然是占优的结构选择思路。

　　重点关注三季度需求回补，“十四五”产业政策催化共振的外需科技(消费电子、新能源汽车、光伏)；居民储蓄率提升，消费空间打开受益的非聚集性可选消费(家电、汽车)；基本面改善有望持续验证的新基建(5G、半导体设备和耗材、特高压、充电桩、信创)。

　　光大证券：指数编制改革治标，后续仍看业绩

　　上周发布上证综指调整规则，三项改革是针对上证综指过去十年不涨的技术层面修正。首先，本次允许红筹股存托凭证及科创板纳入上证综指，有望提升上证综指新经济比重，改善过去受老经济拖累而表现不佳的局面；其次，成分中剔除风险警示股票，有助于指数成分的优化并减少风险股票的拖累；最后，新股编入指数时间调整为上市后的三个月，将缓解新股上市初期因估值过高导致的下跌对指数的拖累。由于上证综指是市场的重要情绪指标，未来投资回报的改善将提振居民和产业资本情绪，有望吸引部分增量资金入场，但A股的长牛仍需摆脱劳动力人口减少带来潜在增长率下行。

　　A股M2/市值处于2011年以来51.3%估值分位数，仍相对合理。5月份国内经济复苏仍有序进行，金融数据高增速也将进一步支撑下半年企业盈利改善，在“数据强，政策松”逻辑未发生根本变化情况下，仍可对市场保持相对积极的态度。配置上，关注重点由政策催化转向盈利恢复的行业，关注汽车、轻工和家电等可选消费和“补短板”的科创行业，留意周期悲观预期改善带来周期中上游和金融股的反弹机会。