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4.4 周期：配置降温，增配电气设备、化工

　　二季度国内工业生产渐次修复，但公募基金对周期类行业的配置继续下降。结构性加仓的行业是化工、电气设备、重卡。

　　上游资源——受新能源汽车产业链的拉动，稀有金属小幅加仓，而其余子行业配置下降(黄金/工业金属)；煤炭开采配置下降至0.14%。

　　中游材料加仓化工——建筑材料配置回落，其中对水泥配置比例从20Q1的0.9%下降至0.3%；钢铁配置小幅下降；化工配置比例回升，主要加仓化学原料、化学制品。


　　中游制造及设备加仓重卡与电气设备，减仓工程机械——新能源车及光伏产业链配置上升，电气设备配置比例从20Q1的3.4%上升至5.9%，其中电源设备配置比例从20Q1的2.6%显著上升至5.0%。重卡配置比例继续上升，回到13年以来中位数水平。工程机械Q2配置比例从20Q1的1.6%下降至1.1%。


　　4.5

　　金融服务+公用事业：大金融配置降至历史低点

　　大金融Q2配置普遍下降至历史低点——银行配置下降1.46%至2.83%(低配5.83%)；非银配置明显下降0.93%至Q2的1.61%，主要是对保险的配置比例继续下降0.52%至1.29%(低配1.94%)，券商也减配0.4%至0.32%。地产配置下降2.36%至Q2的2.53%，基本回到标配。


　　交通运输配置分化，主要加仓高速公路/物流等经济复苏受益方向。公用事业中主要减配电力，而环保依然接近零配。


　　4.6 主题：苹果产业链配置创新高，新能源汽车回到历史中位偏上

　　二季度增量资金入场驱动A股市场题投资升温。各主题板块配置增加，苹果产业链/光伏产业链配置回升历史高位，新能源汽车自历史低点连续3个季度回升。


　　五个股配置：持股集中度再度回升

　　20Q2基金前十大重仓股持股比例24.1%，较20Q1的持股集中度再度上升。新进入前十排名的公司主要是光伏与新能源车产业链，隆基股份、宁德时代和美的集团新进入前十大，而万科A、邮储银行和格力电器退出前十大。



　　主动偏股型公募基金20年Q2加仓最多的个股是五粮液、立讯精密、隆基股份、中国国旅、药明康德等，20年Q2减仓最多的个股是万科A、中兴通讯、保利地产、伊利股份、牧原股份等。