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价值投资成穿越牛熊周期的原动力？

　　投资回报的本质是作为企业拥有者，获得管理团队为企业创新成长带来的价值积累。这句话放在任何时间都受用，而那些可被称为“行业风向标”的投资机构们也深谙这个道理。

　　无论是电商、新能源板块，还是SaaS板块，都是科技创新的产物，它们都紧跟着时代发展的脚步。因此，投资机构们都相中它们未来巨大的潜力空间，选择陪伴它们成长。

　　在电商板块中，电商三巨头已逐渐形成规模效应，在行业中长期占据着头部地位。最新季度中，阿里营收达1550.59亿元，同比增长30%；京东实现营收1742亿元，同比增长29.2%；拼多多营收为142.1亿元，同比增长89%。此外，拼多多还在Non-GAAP下首次实现季度盈利，达4.67亿美元。


　　数据显示，2019年全球线上零售总额为3.5万亿美元，同比增长20.73%，预计2020年全球线上零售总额将突破4万亿美元，未来几年仍将持续增长；而今年的在线购物渗透率将达到64.6%今年受到公共卫生事件影响，在线购物渗透率将会进一步增长，全球的电商企业都将迎来了更广阔的增长前景。

　　互联网经济作为重要部分，也将会受益于国内整体经济的高速发展。高盛表示，预计明年中国实际GDP增速将达到7.5%，名义GDP增速将超过10%。经济将在一段时间内维持一枝独秀，但全球金融市场尚未对此充分定价。

　　在新能源板块中，在相比政策的支持下，蔚来、理想和小鹏所处的行业具备更大的增长潜力。蔚来、理想和小鹏汽车最新季度的毛利率分别为12.9%、19.8%和4.6%，今年整体完成“转正”。目前头部企业都已摆脱贴钱卖车的阴霾，整个行业在向着规模效应逐渐迈进。

　　目前国内新能源汽车的渗透率依然不足10%，具备着巨大的成长空间。特斯拉作为全球新能源汽车巨头，最新季度营收达87.7亿美元，今年股价上涨超过484%，市值超过4641亿美元。特斯拉的“鲶鱼效应”持续升级，也将带动整个行业加速渗透。

　　此前提及未来国内经济较国外发展更快，也将利好于新能源板块。因此，蔚来、理想和小鹏汽车也将随之释放出更大的价值。

　　而SaaS板块因为其具备用户粘性强、续费率高的特点，成为了越来越多企业的选择。

　　根据Gartner统计，全球云计算市场2019年规模达1883亿美元，同比增长20.86%，SaaS市占率则高达50%以上。

　　其中Zoom的业绩表现格外突出，今年二季度营收录得6.64亿美元，同比增长355%；一季度录得3.28亿美元，同比增长169%。曾经仅作为辅助工具的云视讯软件变成了多数企业的必需品，加上卫生事件刺激远程通信需求，云视讯行业以及SaaS板块企业的发展普遍提速。

　　总的来看，处在这些行业的公司都踩在了时代的浪潮上，因此深受着投资机构们的喜爱。此外，还有一个明显的共同点，机构都在加码着中国。

　　高盛此前表示，中国经济将在一段时间内维持一枝独秀，但全球金融市场尚未对此充分定价。中国也是全球唯一一个利率水平重返高位的大型经济体。国债提供较高收益率，又能在全球市场走出独立行业，因而吸引着海外配置资金源源不断地流入。